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全球區塊鏈投融資圖譜(二)

區塊鏈 袁婷,朱奕蓉 零壹財經 2019-11-15

關鍵詞:全球區塊鏈投融資

據零壹智庫不完全統計,截至10月31日,全球區塊鏈公司/項目累計獲得VC投資超過742億元。

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區塊鏈從2008年隨著比特幣登上歷史舞臺,時至今日其技術已延伸到數字資產、金融應用、商品溯源、版權保護、財務管理、智能制造等經濟社會的方方面面。

當前,區塊鏈成為新一代風口,與人工智能、云計算、大數據并立四大核心金融科技。哪些公司會定義區塊鏈世界?雖然方法不完美,但通過它們募集的資金數額,我們可以窺其一二。

據零壹智庫不完全統計,截至2019年10月31日,全球區塊鏈公司/項目(下文所述的公司或項目,本質上是一個意思)累計獲得VC投資超過742億元。自2012年起,融資數量和金額保持穩定增長態勢,2018年爆發式增長,全球熱度持續攀升(詳情參照《全球區塊鏈投融資圖譜》)。

從歷年投融資數據來看,比特大陸、Coinbase、眾安科技等區塊鏈企業最受資本青睞,成為全球最吸金的區塊鏈公司前三。在區塊鏈應用中,交易所賽道保持融資熱度,金融應用場景有待發掘。

比特大陸成史上最吸金的區塊鏈企業

據零壹智庫不完全統計,截至2019年10月,共有728家區塊鏈相關企業累計獲得融資額為742億人民幣,其中,融資總額最高的20家企業均獲得1億美元以上融資,合計金額337.08億人民幣,占所有公司已披露融資總額的45.43%。

比特大陸成史上最吸金的區塊鏈企業,共計融資3次,累計金額14.5億美元;其次為Coinbase融資7次,累計金額3.67億美元;眾安科技獲得19.61億人民幣的戰略投資,排名第三。

美國共有12個區塊鏈項目入選融資金額Top20,中國有4個,數量僅次于美國,分別為比特大陸、眾安科技、趣鏈科技嘉楠耘智

表1:全球區塊鏈項目融資總額Top20
(僅統計公開披露的融資金額)

資料來源:公開渠道,零壹智庫整理

以上Top20企業集中于2013-2018年創立,其中,比特大陸成立于2013年,于2018年8月最新完成Pre-IPO輪10億美元融資,投資方包括騰訊、軟銀和中金,投后估值150億美元,其業務范圍包括比特幣專用挖礦芯片和礦機的研究與開發。

排名第11位的嘉楠耘智,成立于2013年,是世界第二大比特幣礦機廠商。2019年10月底,嘉楠耘智向美國SEC遞交招股書,將于11月20日在納斯達克上市,計劃募資0.9億至1億美元。

交易所賽道保持融資熱度,金融應用場景有待發掘

為了在同一標準下觀察獲投區塊鏈項目所處賽道的分布情況,零壹智庫從架構設計上,將區塊鏈應用分為7個一級分類和60多個二級分類。一級分類即數字資產相關、金融應用場景、行業服務、實體應用場景、其他鏈上應用、基礎技術設施&解決方案和其他類,它們相互獨立但又不可分割。7大類中,根據應用方向和場景不同,又可細分出數十個賽道。
圖1:區塊鏈行業分類

資料來源:零壹智庫

2019年共有439起風險投資事件,囊括了交易所、錢包、支付、供應鏈、網站&媒體等45類賽道。

一級分類中,數字資產相關類最受資本市場青睞,有161起融資,占比36.67%;其次是基礎設施/解決方案類,共計88起,占比20.05%;行業服務緊跟其后。而金融應用場景和鏈上應用場景表現不佳,僅發生30起和29起融資事件。

圖2:區塊鏈應用一級分類融資數量分布情況

資料來源:公開渠道,零壹智庫整理

從二級分類看,數字貨幣交易所/交易平臺成為最熱細分賽道,融資數量和融資總額均位列第一。該賽道共有108起融資,占全部融資項目總數的24.6%,融資總額為47.96億元,單個項目融資金額集中在百萬美元級別,包括Good Chain、ErisX、幣客等交易平臺。

其他與數字資產相關的數字貨幣錢包、數字資產管理也各發生18、12起融資事件。金融應用中的保險賽道,雖在2019年前10個月中僅有兩起獲投,但憑借眾安科技19.61億元的戰略投資成功躋身融資總額排行第二位。

表2:2019年全球區塊鏈融資賽道分布
(按融資數量降序排列)

資料來源:公開渠道,零壹智庫整理

注:零壹智庫僅統計公開披露的融資金額,并以10月31日的匯率將金額換算成人民幣。

主要賽道融資金額美國居多,中國緊隨其后

根據表2中區塊鏈融資賽道數量排名,統計出7大主要賽道融資金額Top5的項目。

結果顯示,美國區塊鏈項目上榜數量最多,有15個,且融資金額較大的企業集中在解決方案提供商、數據提供商和安全服務等應用領域。其中,Bakkt以1.825億美元的A輪融資榮登榜首;Kraken共計融資4輪,總融資金額1.19億美元,排名第二。

中國區塊鏈項目上榜數量6個,主要集中于行業服務相關的網站&媒體、數據提供商/服務商賽道,另外還涉及區塊鏈游戲、數字貨幣錢包等應用場景。其中,Hubox公司以5000萬人民幣的A輪融資位居國內融資總額第一位。

表3:2019年區塊鏈主要賽道融資金額排行Top5

資料來源:公開渠道,零壹智庫整理

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